Finanz- und Vermögensberatung, die sich Ihnen anpasst

Unabhängig und verständlich beraten, entstehen Finanzkonzepte, die sich individuell und flexibel Ihrem Leben und Ihrer Karriere anpassen. Als Finanz- und Vermögensberater nehme ich mir daher Zeit für Ihre Fragen, ausführliche Gespräche und helfe Ihnen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Anstatt des „leidigen Finanzkrams“ präsentieren sich Ihnen anbieterunabhängige Lösungen, die auf Sie zugeschnitten sind. Vor- und Nachteile werden strukturiert aufbereitet. Gemeinsam entwickeln wir flexible Finanzkonzepte, die Sie kontinuierlich weiterbringen.
Als selbständiger Finanzplaner und staatlich anerkannter Makler handele ich von Gesetz wegen ausschließlich in Ihrem Auftrag und vertrete dabei Ihre Interessen gegenüber Banken und Versicherungen.

Bernd Schoregge

Bernd

Mein Name ist Bernd Schoregge. Ich bin verheirateter Familienvater und Finanzplaner aus Überzeugung. Finanzielle Sicherheit ist ein hohes Gut, das es aufzubauen und zu erhalten gilt. Auch ich weiß es privat zu schätzen, wenn für die Pläne und Träume unserer Familie jederzeit die nötigen Mittel vorhanden sind. Auch das Wissen, finanziell gegen existentielle Lebensrisiken abgesichert zu sein, ermöglicht es weitsichtig zu planen. Natürlich sind Ihre Finanzen immer ganz individuell zu betrachten, damit Sie auf diese Sicherheit zählen können. Meine fundierte Ausbildung und Erfahrungen aus der langjährigen Zusammenarbeit mit meinen Mandanten sind die Grundlage Ihrer Finanzplanung.

Privatpersonen, speziell Medizinstudenten und Ärzte sowie Freiberufler und Unternehmer, vertrauen mir ihren „Finanzkram“ an, damit daraus verständliche Finanzkonzepte für Sie und Ihre Familien entstehen.

Ich habe im Banksektor gelernt und gearbeitet, Volks- und Betriebswirtschaft studiert, Erfahrungen in der Immobilien- und Versicherungswirtschaft und bin ausgewiesener Experte für die Heilwesenberufe. Diese Einsichten setzen wir zu Ihrem Vorteil ein – damit Sie sicher in die Zukunft blicken!Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch und viele Fragen!
Expertise:
Dipl.-Betriebswirt (FH),
Bankkaufmann (IHK), Versicherungsfachmann (IHK),
Senior Consultant (CU), staatliche Maklerzulassungen,
diverse Lizenzen als Dozent und Berater

Portfolio

Geldanlage

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Das Ziel: Immer ausreichend Liquidität für Ihre jeweilige Lebenssituation. Dazu gehört neben einem sinnvollen Konto- und Reservemanagement vor allem eine auf Sie abgestimmte Geldanlage, die flexibel Ihren Sicherheitsvorstellungen angepasst ist und auf die aktuelle Marktlage reagiert.

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Versicherung

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Zu jeder finanziellen Lebensplanung gehört auch eine Absicherung für die Fälle, die nicht planbar sind und für Sie potenzielle Gefahrenquellen darstellen. Eine anbieterunabhängige Beratung verschafft Ihnen eine auf Sie angepasste Sicherheit.

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Finanzierung

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Egal ob Immobilientraum, Selbständigkeit, Studium oder Autokauf – Finanzierung ist immer eine Frage des richtigen Konzeptes und der richtigen Bank. Unabhängige Ausschreibungen helfen Ihnen die richtige Lösung zu finden.

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Einfache Handhabung, Onlinezugang und die Möglichkeit kostenfrei und weltweit an nahezu jedem Automaten Geld abzuheben – modernes Banking kann noch mehr für Sie tun!

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